CRM管理系统
一、系统概述
Section titled “一、系统概述”CRM客户关系管理系统作为有巢云 SaaS 平台核心客户经营载体，是面向企业全链路客户经营打造的一体化数字化管理模块，完整覆盖客户从初次线索触达、销售跟进转化、成交履约交付至售后持续维护的全生命周期。
CRM客户关系管理系统├── 市场营销│ ├── 市场活动│ └── 活动类型├── 线索管理│ ├── 线索池│ └── 线索├── 商机管理│ ├── 商机│ ├── 报价单│ └── 报价单明细├── 客户管理│ ├── 公海池│ ├── 客户│ ├── 联系人│ ├── 地址│ ├── 客户项目│ ├── 客户地图│ └── 项目地图├── 洽谈管理│ ├── 洽谈记录│ └── 洽谈计划├── 订单合同│ ├── 销售订单│ ├── 订单明细│ ├── 销售合同│ ├── 开票资料│ ├── 客户账户│ ├── 我方主体│ └── 成本利润中心├── 退货管理│ ├── 销售退货│ └── 退货明细├── 产品管理│ ├── 产品│ ├── 业务类型│ └── 计量单位├── 代理商管理│ └── 代理商信息└── 售后管理 └── 售后反馈客户开发完整流程
Section titled “客户开发完整流程”1. 市场营销 ├── 制定市场活动计划 ├── 执行市场推广活动 └── 收集销售线索 ↓2. 线索管理 ├── 线索进入线索池 ├── 线索分配/领取 ├── 销售人员跟进线索 └── 有效线索转换为客户/商机 ↓3. 商机管理 ├── 创建商机 ├── 商机阶段推进 │ ├── 需求发现 │ ├── 需求确认 │ ├── 方案报价 │ └── 商务谈判 ├── 制作报价单 └── 商机赢单/输单 ↓4. 客户管理 ├── 建立客户档案 ├── 维护联系人信息 ├── 管理客户项目 └── 客户分级维护 ↓5. 洽谈管理 ├── 制定洽谈计划 ├── 记录洽谈内容 └── 持续跟进客户 ↓6. 订单合同 ├── 生成销售订单 ├── 签订销售合同 │ ├── 洽谈 │ ├── 审批/签字 │ ├── 实施 │ ├── 决算 │ └── 完成 └── 订单交付执行 ↓7. 售后服务 ├── 客户售后反馈 ├── 售后问题处理 └── 客户满意度维护二、市场营销
Section titled “二、市场营销”2.1 市场活动
Section titled “2.1 市场活动”市场活动模块用于管理企业的各类营销推广活动，主要用于：
- 营销活动管理：统一规划和管理各类市场推广活动，建立活动档案
- 活动类型分类：按活动类型（互联网广告、行业沙龙、直播活动、社群裂变、线下地推等）进行分类管理
- 活动预算管理：记录活动预算和实际投入，便于营销成本核算
- 活动效果跟踪：跟踪活动的时间周期和执行情况
- 多维度查询：按名称、开始时间、结束时间、负责人等条件筛选市场活动
- 支持按活动类型快速过滤
- 支持多条件组合筛选（名称、开始时间、结束时间、负责人）
- 记录活动详细信息：名称、类型、开始时间、结束时间、预算、投入等
- 支持查看、编辑、删除操作
2.2 活动类型
Section titled “2.2 活动类型”活动类型是系统的基础数据字典，用于定义市场活动的分类标准，主要用于：
- 分类标准统一：统一维护市场活动分类标准，确保各业务模块分类一致
- 可视化颜色标识：每个类型配置不同颜色，在其他模块中以颜色区分
- 业务模块支撑：为市场活动等业务模块提供分类数据
- 灵活可配置：支持新增、编辑、删除活动类型，可根据业务需要调整
- 多级分类支持：支持树形结构的多级分类，满足复杂分类需求
- 每个类型包含名称、编码、颜色、启用状态、备注
- 支持自定义颜色标识，可视化区分不同类型
- 支持启用/禁用控制
- 支持添加子记录，构建多级分类结构
- 预置8种标准活动类型：互联网广告、线下展会、线下地推、直播活动、行业沙龙、社群裂变、短视频平台、其他
三、线索管理
Section titled “三、线索管理”3.1 线索池
Section titled “3.1 线索池”线索池是企业公共线索资源库，主要用于：
- 公共线索管理：统一管理尚未分配的销售线索，建立企业公共线索资源库
- 线索状态管理：跟踪线索状态（待分配、无效线索、废弃线索），掌握线索质量
- 线索分配管理：支持线索领取和分配，将公共线索分配给销售人员跟进
- 线索来源追溯：记录线索来源（广告投放、市场活动等），评估各渠道获客效果
- 多维度查询：按编码、线索名称、所属行业、来源、负责人等条件筛选线索
- 状态管理：全部、待分配、无效线索、废弃线索四种状态
- 支持按状态快速过滤
- 支持按来源下拉筛选
- 支持多条件组合筛选（编码、线索名称、所属行业、来源、负责人）
- 记录线索详细信息：编码、线索名称、性质、来源、所属行业、需求描述等
- 支持查看、编辑、删除操作
- 支持添加、领取、分配、导入、导出操作
3.2 线索
Section titled “3.2 线索”线索模块用于管理已分配给销售人员的销售线索，主要用于：
- 个人线索管理：管理分配给销售人员的个人线索，便于跟进转化
- 线索来源分类：按线索来源（市场活动、广告投放、官网、客户转介绍、自拓、其他）进行分类管理
- 线索状态跟踪：跟踪线索的转换状态，掌握线索转化进度
- 线索转换管理：支持将有效线索转换为客户，推进销售流程
- 多维度查询：按编码、线索名称、所属行业、负责人等条件筛选线索
- 来源分类：市场活动、广告投放、官网、客户转介绍、自拓、其他等来源
- 支持按来源快速过滤
- 支持多条件组合筛选（编码、线索名称、所属行业、负责人）
- 记录线索详细信息：编码、线索名称、性质、状态、来源、所属行业、官网等
- 支持查看、编辑、删除操作
- 支持添加、转换、分配、退回、导入、导出操作
四、商机管理
Section titled “四、商机管理”4.1 商机
Section titled “4.1 商机”商机模块是销售过程管理的核心，主要用于：
- 销售机会管理：统一管理所有销售机会，建立商机档案
- 商机阶段管理：按销售阶段（需求发现、需求确认、方案报价、商务谈判、输单、赢单、无效）跟踪商机进展
- 商机关联管理：关联客户、联系人、客户项目等信息，全面掌握商机背景
- 销售漏斗分析：通过商机阶段分布，分析销售漏斗健康度
- 多维度查询：按客户名称、联系人、商机名称、商机编号、客户项目等条件筛选商机
- 商机阶段管理：需求发现、需求确认、方案报价、商务谈判、输单、赢单、无效七个阶段
- 支持按商机阶段快速过滤
- 支持多条件组合筛选（客户名称、联系人、商机名称、商机编号、客户项目）
- 记录商机详细信息：编号、商机名称、商机阶段、客户、联系人、客户项目等
- 支持查看、编辑、删除操作
4.2 报价单
Section titled “4.2 报价单”报价单模块用于向客户提供产品报价，主要用于：
- 报价单管理：统一管理所有客户报价，建立报价档案
- 报价信息记录：记录报价标题、编号、报价日期、合作伙伴等信息
- 报价状态跟踪：跟踪报价单的状态和后续进展
- 销售下单支撑：报价确认后可直接生成销售订单，推进销售流程
- 多维度查询：按标题、编号、合作伙伴、报价日期等条件筛选报价单
- 支持按标题、编号、合作伙伴、报价日期多条件筛选
- 记录报价单详细信息：标题、编号、报价日期、合作伙伴等
- 支持查看、编辑、删除、销售下单操作
4.3 报价单明细
Section titled “4.3 报价单明细”报价单明细模块展示报价单的具体产品明细，主要用于：
- 报价明细查看：查看报价单的具体产品明细，了解报价内容
- 报价金额统计：统计各产品的报价金额，便于成本核算和利润分析
- 报价信息追溯：追溯每个产品的报价来源和详细信息
- 多维度查询：按报价单编号、规格型号、产品名称、报价日期等条件筛选报价明细
- 订单生成支撑：为生成销售订单提供明细数据
- 展示报价明细的详细信息：报价单、产品、单位、规格型号、数量、单价、未税金额、税率等
- 支持按报价单编号、规格型号、产品名称、报价日期多条件筛选
- 支持查看操作
- 自动关联对应的报价单
五、客户管理
Section titled “五、客户管理”5.1 公海池
Section titled “5.1 公海池”公海池是企业公共客户资源库，主要用于：
- 公共客户管理：统一管理尚未分配的客户资源，建立企业公共客户池
- 客户分级管理：按合作等级（核心、重点、目标、一般、零星）对客户进行分类管理
- 客户分配管理：支持客户领取和分配，将公海客户分配给销售人员跟进
- 客户状态跟踪：跟踪客户的合作状态（潜在、沉睡等），掌握客户情况
- 多维度查询：按客户名称、联系人、所属行业、负责人等条件筛选客户
- 合作等级分级：核心、重点、目标、一般、零星五级
- 支持按合作等级快速过滤
- 支持多条件组合筛选（客户名称、联系人、所属行业、负责人）
- 记录客户详细信息：名称、编码、合作等级、来源、所属行业、信誉等级、合作状态等
- 支持查看、编辑、删除操作
- 支持添加、领取、分配、导入、导出操作
5.2 客户
Section titled “5.2 客户”客户模块是CRM系统的核心基础数据，主要用于：
- 客户档案管理：统一维护所有客户的基础信息，建立企业客户资源库
- 客户分级管理：按合作等级和信誉等级对客户进行分类管理
- 客户状态跟踪：跟踪客户的合作状态（意向、合作等），掌握客户生命周期
- 客户分配管理：支持客户分配和退回，灵活管理客户归属
- 多维度查询：按客户名称、客户项目、所属行业、合作状态等条件筛选客户
- 支持按合作等级、信誉等级下拉筛选
- 支持多条件组合筛选（客户名称、客户项目、所属行业、合作状态）
- 记录客户详细信息：名称、编码、合作状态、合作等级、来源、所属行业、信誉等
- 支持查看、编辑、删除操作
- 支持添加、分配、退回、导入、导出操作
5.3 联系人
Section titled “5.3 联系人”联系人模块管理各客户的对接人员信息，主要用于：
- 客户联系人档案：统一维护各客户的主要联系人及联系方式，方便销售沟通对接
- 联系人信息维护：记录联系人姓名、性别、民族、电话、部门、职务等详细信息
- 多维度查询：按合作伙伴、联系人、常用电话、职务等条件快速查找联系人
- 销售沟通支撑：为客户洽谈、订单跟进等业务提供联系人信息支撑
- 支持按合作伙伴、联系人、常用电话、职务多条件筛选
- 记录联系人详细信息：姓名、性别、民族、常用电话、部门、任职经历等
- 支持查看、编辑、删除操作
- 支持添加、导入、导出操作
5.4 地址
Section titled “5.4 地址”地址模块管理客户和联系人的各类地址信息，主要用于：
- 地址信息管理：统一维护客户和联系人的各类地址信息（单位地址、户籍地、家庭地址等）
- 地址类型分类：按地址类型进行分类管理，满足不同业务场景需求
- 有效性管理：标记地址是否有效，确保地址信息准确可用
- 多维度查询：按合作伙伴、联系人姓名、电话、类型、是否有效等条件筛选地址
- 地址类型分类：单位地址、户籍地、家庭地址等多种类型
- 支持按类型快速过滤
- 支持多条件组合筛选（合作伙伴、联系人姓名、电话、类型、是否有效）
- 记录地址详细信息：合作伙伴、联系人、类型、地址、收件人、电话等
- 支持查看、编辑、删除操作
- 支持添加、导入、导出操作
5.5 客户项目
Section titled “5.5 客户项目”客户项目模块管理客户的具体项目信息，主要用于：
- 客户项目管理：统一管理客户的各类项目，建立项目档案
- 项目状态跟踪：跟踪项目状态（未开工、筹建、在建、收尾、竣工、停工），掌握项目进展
- 项目造价管理：记录项目造价信息，便于项目价值评估
- 多维度查询：按客户名称、项目名称等条件筛选客户项目
- 商机关联支撑：为商机管理、销售订单等业务提供项目关联数据
- 项目状态管理：未开工、筹建、在建、收尾、竣工、停工六种状态
- 支持按项目状态快速过滤
- 支持按客户名称、项目名称多条件筛选
- 记录项目详细信息：客户、全称、名称、项目状态、造价、简介等
- 支持查看、编辑、删除操作
- 支持添加、导入、导出操作
5.6 客户地图
Section titled “5.6 客户地图”客户地图模块以地图可视化方式展示客户分布，主要用于：
- 客户地理分布可视化：在地图上直观展示所有客户的地理位置分布
- 区域客户分析：快速了解各区域客户分布情况，辅助区域销售规划
- 客户定位查询：支持筛选条件，在地图上定位查询特定客户
- 销售拜访规划：辅助销售人员规划拜访路线，提高拜访效率
- 地图可视化展示客户地理位置
- 支持筛选条件查询客户
- 支持刷新地图数据
- 直观展示客户区域分布
5.7 项目地图
Section titled “5.7 项目地图”项目地图模块以地图可视化方式展示客户项目分布，主要用于：
- 项目地理分布可视化：在地图上直观展示所有客户项目的地理位置分布
- 区域项目分析：快速了解各区域项目分布情况，辅助区域业务规划
- 项目定位查询：支持筛选条件，在地图上定位查询特定项目
- 项目跟进支撑：辅助项目跟进和现场服务规划
- 地图可视化展示项目地理位置
- 支持筛选条件查询项目
- 支持刷新地图数据
- 直观展示项目区域分布
六、洽谈管理
Section titled “六、洽谈管理”6.1 洽谈记录
Section titled “6.1 洽谈记录”洽谈记录模块用于记录与客户的洽谈沟通情况，主要用于：
- 洽谈过程记录：完整记录与客户的每次洽谈沟通内容，建立洽谈档案
- 洽谈类型管理：按洽谈类型（方案沟通、售后、合同回款、报价等）进行分类管理
- 处理结果跟踪：记录每次洽谈的处理结果，跟踪后续进展
- 多维度查询：按合作伙伴、客户项目、联系人、时间等条件筛选洽谈记录
- 客户关系维护：为客户关系维护提供历史沟通记录支撑
客户洽谈跟进流程
Section titled “客户洽谈跟进流程”1. 制定洽谈计划 ├── 确定洽谈目标 ├── 设定洽谈时间 ├── 指定负责人 └── 设置优先级 ↓2. 执行洽谈 ├── 按计划与客户洽谈 ├── 记录洽谈内容 └── 记录洽谈结果 ↓3. 洽谈跟进 ├── 根据洽谈结果制定后续行动 ├── 持续跟进或下次再访 └── 更新洽谈计划状态- 洽谈类型分类：方案沟通、售后、合同回款、报价等多种类型
- 处理结果管理：持续跟进、下次再访等处理结果
- 支持按处理结果快速过滤
- 支持多条件组合筛选（合作伙伴、客户项目、联系人、时间）
- 记录洽谈详细信息：合作伙伴、联系人、时间、类型、处理结果、内容纪要等
- 支持添加、查看、编辑、删除操作
- 支持在订单、客户、售后等模块详情页添加洽谈记录
6.2 洽谈计划
Section titled “6.2 洽谈计划”洽谈计划模块用于制定与客户的洽谈计划，主要用于：
- 洽谈计划制定：提前制定与客户的洽谈计划，明确洽谈目标和时间
- 洽谈状态跟踪：跟踪洽谈计划的执行状态（待办、进行中、已完成、已取消、暂停、延期）
- 优先级管理：对洽谈计划按优先级（高、中、低）进行分级，优先处理重要事项
- 负责人管理：明确每个洽谈计划的负责人，落实责任
- 多维度查询：按合作伙伴、联系人、标题、负责人、计划开始时间等条件筛选洽谈计划
- 状态管理：待办、进行中、已完成、已取消、暂停、延期六种状态
- 优先级管理：高、中、低三级
- 支持按状态、优先级快速过滤
- 支持多条件组合筛选（合作伙伴、联系人、标题、负责人、计划开始时间）
- 记录洽谈计划详细信息：合作伙伴、联系人、标题、状态、优先级、计划开始时间等
- 支持添加、查看、编辑、删除操作
- -支持在订单、客户、售后等模块详情页添加洽谈计划
七、订单合同
Section titled “七、订单合同”7.1 销售订单
Section titled “7.1 销售订单”销售订单是客户达成合作意向后，落地商务履约、核算营收、管控开票与利润的核心业务载体，贯穿企业从洽谈成交、产品履约、财务对账到售后追溯的全流程经营场景。
- 销售订单创建：根据确认的报价生成正式的销售订单
- 订单状态跟踪：跟踪销售订单的执行状态和开票状态
- 订单信息管理：记录订单主题、订单号、下单日期、合作伙伴等详细信息
- 多维度查询：按合作伙伴、客户项目、联系人、主题、下单日期等条件筛选销售订单
- 业务关联支撑：关联客户项目、联系人等信息，全面掌握订单背景
- 权责人员分配：独立设置订单负责人、协作人，实现订单权责划分，方便团队分工跟进、业绩归属统计。
- 支持多条件组合筛选（合作伙伴、客户项目、联系人、主题、下单日期）
- 支持查看、编辑、添加订单子记录操作
- 支持添加新销售订单
7.2 订单明细
Section titled “7.2 订单明细”订单明细模块展示销售订单的具体产品明细，主要用于：
- 订单明细查看：查看销售订单的具体产品明细，了解订单内容
- 订单金额统计：统计各产品的销售金额，便于财务核算和业绩统计
- 订单信息追溯：追溯每个产品的订单来源和详细信息
- 多维度查询：按订单号、规格型号等条件筛选订单明细
- 库存管理支撑：为库存管理、财务核算提供明细数据
- 展示订单明细的详细信息：订单、业务类型、规格型号、单位、数量、单价、未税金额、税率、税金等
- 业务类型标签直观展示（技术服务、工程物资等）
- 支持按订单号、规格型号多条件筛选
- 支持查看操作
- 自动关联对应的销售订单
7.3 销售合同
Section titled “7.3 销售合同”销售合同是企业与客户达成正式合作的法律履约载体，承接前端销售订单，贯穿商务洽谈、内部审批、履约实施、款项决算至售后终止的全周期业务场景，是规范双方权责、管控营收成本、留存合规凭证的核心模块。
- 销售合同管理：统一管理所有销售合同，建立合同档案
- 合同状态跟踪：跟踪合同从洽谈、审批、实施、决算到完成的全生命周期
- 合同信息记录：记录合同分类、状态、合作伙伴、联系人、客户项目、关联订单等信息
- 多维度查询：按合作伙伴、客户项目、联系人、我方主体、分类等条件筛选销售合同
- 合同执行支撑：为合同执行、收款、验收等业务提供基础数据
- 合同状态管理：洽谈、审批/签字、实施、决算、清欠/售后、完成、终止七种状态
- 支持按合同状态快速过滤
- 支持多条件组合筛选（合作伙伴、客户项目、联系人、我方主体、分类）
- 支持添加、查看、编辑、删除、添加子记录操作
- 表单内设经办部门、经办人字段，可绑定对应负责员工与所属部门，明确合同业绩归属、跟进权责，
7.4 开票资料
Section titled “7.4 开票资料”开票资料模块用于管理客户的开票信息，主要用于：
- 开票信息管理：统一维护各客户的开票资料，便于开具发票
- 开票信息维护：记录公司名称、税号、地址、电话等开票所需信息
- 有效性管理：管理开票资料的有效性，确保开票信息准确
- 多维度查询：按合作伙伴、公司名称、税号、类型、是否有效等条件筛选开票资料
- 财务开票支撑：为财务开票提供准确的客户开票信息
- 支持按合作伙伴、公司名称、税号、类型、是否有效多条件筛选
- 记录开票资料详细信息：合作伙伴、公司名称、税号、地址、电话等
- 支持添加、查看、编辑、删除操作
7.5 客户账户
Section titled “7.5 客户账户”客户账户模块用于管理客户的银行账户信息，主要用于：
- 银行账户管理：统一维护各客户的银行账户信息，便于收付款
- 账户类型管理：区分我方和对方账户，满足不同业务场景
- 有效性管理：管理银行账户的有效性，确保账户信息准确
- 多维度查询：按合作伙伴、账户名称、类型、是否有效等条件筛选客户账户
- 财务结算支撑：为财务收付款结算提供准确的银行账户信息
- 账户类型分类：我方、对方两种类型
- 支持按类型快速过滤
- 支持按合作伙伴、账户名称、类型、是否有效多条件筛选
- 记录账户详细信息：类型、合作伙伴、账户名称、开户行、账号、联行号等
- 支持添加、查看、编辑、删除操作
7.6 我方主体
Section titled “7.6 我方主体”我方主体模块用于管理企业自身的签约主体信息，主要用于：
- 签约主体管理：统一维护企业各签约主体的基础信息
- 主体信息维护：记录主体名称、简称、机构代码、营业范围等信息
- 多维度查询：按简称、机构代码等条件筛选我方主体
- 合同签约支撑：为销售合同、采购合同等业务提供签约主体数据
- 支持按简称、机构代码多条件筛选
- 记录主体详细信息：名称、简称、机构代码、营业范围、备注等
- 支持添加、查看、编辑、删除操作
7.7 成本利润中心
Section titled “7.7 成本利润中心”成本利润中心模块用于管理企业的成本和利润核算单元，主要用于：
- 核算单元管理：统一维护企业各成本利润中心的基础信息
- 财务核算支撑：为财务成本核算、利润分析提供核算单元维度
- 业务关联支撑：为合同、订单等业务提供成本利润中心归属数据
- 经营分析支撑：支持按成本利润中心进行经营数据分析
- 支持查看、编辑、删除、添加
- 支持启用/禁用控制
八、退货管理
Section titled “八、退货管理”8.1 销售退货
Section titled “8.1 销售退货”销售退货模块是订单履约后的售后反向业务处理载体，承接前端销售订单，统一处理客户产品退回、款项冲抵、库存与财务数据更正全流程业务
- 销售退货发起：对客户退货申请进行登记和处理
- 退货原因记录：记录退货原因，便于产品质量改进和客户服务优化
- 退货信息跟踪：跟踪退货单的处理状态和进展
- 多维度查询：按合作伙伴、退货单号、订单、日期等条件筛选销售退货
- 客户服务支撑：退货数据作为客户服务质量评估的重要依据
- 记录退货单的详细信息：单号、订单、合作伙伴、联系人、原因、日期等
- 支持按合作伙伴、退货单号、订单、日期多条件筛选
- 支持添加、查看、编辑、删除操作
- 关联对应的销售订单,业务链路可追溯
8.2 退货明细
Section titled “8.2 退货明细”退货明细模块展示销售退货的具体产品明细，主要用于：
- 退货明细查看：查看退货单的具体产品明细，了解退货内容
- 退货金额统计：统计各产品的退货金额，便于财务核算
- 退货信息追溯：追溯每个产品的退货来源和详细信息
- 多维度查询：按退货单、规格型号、产品名称、日期等条件筛选退货明细
- 库存管理支撑：为库存调整、财务核算提供明细数据
- 展示退货明细的详细信息：退货单、名称、规格型号、单位、退货数量、退货金额、日期等
- 支持按退货单、规格型号、产品名称、日期多条件筛选
- 支持查看操作
- 自动关联对应的退货单
九、产品管理
Section titled “九、产品管理”9.1 产品
Section titled “9.1 产品”产品模块是CRM系统的基础数据，主要用于：
- 产品档案管理：统一维护所有销售产品的基础信息，建立产品档案库
- 产品信息管理：记录产品的编码、名称、规格型号、业务类型、单位、税率、参考单价等信息
- 产品分类管理：按业务类型对产品进行分类管理，便于统计分析
- 多级产品支持：支持树形结构的多级产品，满足复杂产品结构管理需求
- 多维度查询：按编码、名称、规格型号、业务类型等条件筛选产品
- 支持按编码、名称、规格型号、业务类型多条件筛选
- 记录产品的详细信息：编码、名称、规格型号、业务类型、单位、税率、参考单价等
- 业务类型标签直观展示（技术服务、工程物资、软件产品等）
- 支持添加、查看、编辑、添加子记录操作
- 支持导入、导出功能
9.2 业务类型
Section titled “9.2 业务类型”业务类型是系统的基础数据字典，用于定义产品和业务的分类标准，主要用于：
- 分类标准统一：统一维护业务分类标准，确保各业务模块分类一致
- 可视化颜色标识：每个类型配置不同颜色，在其他模块中以颜色区分
- 业务模块支撑：为产品、商机、订单等业务模块提供分类数据
- 多级分类支持：支持树形结构的多级分类，满足复杂分类需求
- 灵活可配置：支持新增、编辑、删除业务类型，可根据业务需要调整
- 每个类型包含名称、编码、颜色、启用状态、备注
- 支持自定义颜色标识，可视化区分不同类型
- 支持启用/禁用控制
- 支持添加子记录，构建多级分类结构
- 预置两大分类：销售业务、采购业务
- 销售业务包含：软件产品、技术服务、工程服务、硬件产品、其他等
9.3 计量单位
Section titled “9.3 计量单位”计量单位是系统的基础数据字典，用于定义产品的计量单位标准，主要用于：
- 计量单位统一：统一维护计量单位标准，确保各业务模块单位一致
- 可视化颜色标识：每个单位配置不同颜色，在其他模块中以颜色区分
- 业务模块支撑：为产品、报价、订单等业务模块提供计量单位数据
- 多级单位支持：支持树形结构的多级单位，满足复杂单位换算需求
- 灵活可配置：支持新增、编辑、删除计量单位，可根据业务需要调整
- 每个单位包含名称、编码、颜色、启用状态、备注
- 支持自定义颜色标识，可视化区分不同单位
- 支持启用/禁用控制
- 支持添加子记录，构建多级单位结构
- 预置数量大类，包含：个、套、批、次、台、项、件、箱、盒、部/年、只、卷、根、组等常用单位
十、代理商管理
Section titled “十、代理商管理”10.1 代理商信息
Section titled “10.1 代理商信息”代理商信息模块是企业渠道分销体系的数字化管理载体，面向多等级渠道合作场景，统一归集全渠道代理商资质、授权、对接人、结算等核心档案，支撑渠道拓客、分级管控、授权周期管理、渠道业绩核算全链路业务：
- 代理商档案管理：统一维护所有代理商的基础信息，建立代理商资源库
- 代理商分级管理：按代理等级（一级、二级、三级）对代理商进行分类管理
- 授权管理：记录代理商的授权开始时间、授权到期时间、授权地域等信息
- 授权期限跟踪：跟踪代理商的授权有效期，及时跟进续约
- 多维度查询：按名称、等级、授权开始时间、授权到期时间等条件筛选代理商
- 代理等级分级：一级、二级、三级
- 支持按等级快速过滤
- 支持多条件组合筛选（名称、等级、授权开始时间、授权到期时间）
- 记录代理商详细信息：名称、等级、授权开始时间、授权到期时间、授权地域等
- 支持查看、编辑、删除操作
- 支持添加、导入、导出操作
- 数据联动：作为渠道管理基础档案模块，向上联动线索、洽谈管理，向下对接销售订单、销售合同、售后管理，所有渠道产生的订单、回款、售后记录均关联对应代理商档案，完整沉淀单一代理商全周期合作经营数据，为渠道政策优化、渠道价值评估提供数据支撑。
十一、售后管理
Section titled “十一、售后管理”11.1 售后反馈
Section titled “11.1 售后反馈”售后反馈模块是承接销售订单后的客户问题闭环管理载体，统一归集客户使用过程中提出的咨询、质量故障、需求变更、异议投诉等各类反馈，实现问题登记、专人跟进、进度管控、结案归档全流程线上化
- 售后问题登记：登记客户反馈的售后问题，如质量问题、使用问题等
- 售后状态跟踪：跟踪售后问题的处理状态（未开始、进行中、已完成）
- 责任人管理：明确每个售后问题的处理人，落实责任
- 多维度查询：按合作伙伴、联系人、订单号、处理人等条件筛选售后反馈
- 客户服务支撑：售后数据作为客户服务质量评估的重要依据
- 状态管理：未开始、进行中、已完成三种状态
- 支持按状态快速过滤
- 支持多条件组合筛选（合作伙伴、联系人、订单号、处理人）
- 记录售后反馈的详细信息：合作伙伴、联系人、订单、问题描述、状态、处理人等
- 支持查看、编辑、删除操作
